Skip to main content

CustomVD

Resumo

CustomVD Renovaurb

  • Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente;

Versão 5.00 - 51499

 Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente

1. Objetivo

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

  • · OO CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.

  • · Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.

  • · O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).

    • · 

  • Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.

2. Descrição do Processo 

Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)

2.1. Os seguintes cadastros serão realizados exclusivamente no SuperSoft:

  • · Produtos

    • · 

  • Clientes

  • · Condições de pagamento

  • · Vendedores

        2.2 Sempre que um desses cadastros for:

  • · Criado

  • · Atualizado

  • · Salvo

O SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice.

3. Importante:

  • · Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM.

    CRM

    • · 

  • O ERP será sempre a fonte oficial dos dados.

4. Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de clientes e produtos para:para

  • · Inserção inicial

  • · Atualização da base no CRM Bitrix24

 

Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)

1. Os orçamentos comerciais deverão ser:ser

  • · Criados no CRM Bitrix24

  • · Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

2. Após o cadastro do orçamento no CRM:

  • · O orçamento deverá ser integrado ao SuperSoft.

 Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS. Sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação, verificar forma de identificar o tipo do orçamento para garantir correta integração.

Etapa 3 — Aprovação do Orçamento

1. A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

2. Após a aprovação no CRM:

  • · O orçamento deverá ser enviado ao SuperSoft.

    • ·

  •  No SuperSoft, o orçamento será:

    • Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definida.
    •  TransformadodefinidaTransformado em um Pedido de Venda não aprovado no ERP.

    Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)

    1. Após a geração do pedido no SuperSoft:

    • · O número do pedido deverá ser enviado de volta ao CRM.

    • · Esse número será utilizado para vínculo e rastreabilidade entre os sistemas.

     

    Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)

    1. Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

    •  O ERP deverá encaminhar ao CRM:
    •  Número da Nota Fiscal
    •  XML da NF-e
    •  DANFE (PDF)

    2. Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

    Considerações Importantes:

    •  O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
    •  O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.

Back to top