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Resumo

CustomVD Renovaurb

  • Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente;

Versão 5.00 - 51499

 Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente

1. Objetivo

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

  • O CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.
  • Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.
  • O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).
  • Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.
2. Descrição do Processo 

Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)

2.1. Os seguintes cadastros serão realizados exclusivamente no SuperSoft

  • Produtos
  • Clientes
  • Condições de pagamento
  • Vendedores

        2.2 Sempre que um desses cadastros for:

  • Criado
  •  Atualizado
  • Salvo

O SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice.

3. Importante:

  • Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM
  • O ERP será sempre a fonte oficial dos dados.

4. Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de clientes e produtos para

  • Inserção inicial
  • Atualização da base no CRM Bitrix24

 

Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)

1. Os orçamentos comerciais deverão ser

  • Criados no CRM Bitrix24
  • Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

2. Após o cadastro do orçamento no CRM:

  • O orçamento deverá ser integrado ao SuperSoft.

 Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS. Sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação, verificar forma de identificar o tipo do orçamento para garantir correta integração.

Etapa 3 — Aprovação do Orçamento

1. A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

2. Após a aprovação no CRM:

  • O orçamento deverá ser enviado ao SuperSoft.
  •  No SuperSoft, o orçamento será:
  • Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definidaTransformado em um Pedido de Venda não aprovado no ERP.

Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)

1. Após a geração do pedido no SuperSoft:

  •  O número do pedido deverá ser enviado de volta ao CRM.
  • Esse número será utilizado para vínculo e rastreabilidade entre os sistemas.

 

Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)

1. Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

  •  O ERP deverá encaminhar ao CRM:
  •  Número da Nota Fiscal
  •  XML da NF-e
  •  DANFE (PDF)

2. Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

Considerações Importantes:

  •  O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
  •  O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.

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