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Resumo

Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo ~~cliente~~cliente;

Versão 5.00 - 51499

Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente

1. Objetivo

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

· O CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.

· Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.

· O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).

· Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.

2. Descrição do Processo

Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)

2.1. Os seguintes cadastros serão realizados exclusivamente no SuperSoft:

· Produtos

· Clientes

· Condições de pagamento

· Vendedores

2.2 Sempre que um desses cadastros for:

· Criado

· Atualizado

· Salvo

O SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice.

3. Importante:

· Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM.

· O ERP será sempre a fonte oficial dos dados.

4. Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de clientes e produtos para:

· Inserção inicial

· Atualização da base no CRM Bitrix24

Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)

1. Os orçamentos comerciais deverão ser:

· Criados no CRM Bitrix24

· Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

2. Após o cadastro do orçamento no CRM:

· O orçamento deverá ser integrado ao SuperSoft.

Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS. Sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação, verificar forma de identificar o tipo do orçamento para garantir correta integração.

Etapa 3 — Aprovação do Orçamento

1. A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

2. Após a aprovação no CRM:

· O orçamento deverá ser enviado ao SuperSoft.

· No SuperSoft, o orçamento será:

Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definida.
Transformado em um Pedido de Venda não aprovado no ERP.

Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)

1. Após a geração do pedido no SuperSoft:

· O número do pedido deverá ser enviado de volta ao CRM.

· Esse número será utilizado para vínculo e rastreabilidade entre os sistemas.

Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)

1. Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

O ERP deverá encaminhar ao CRM:
Número da Nota Fiscal
XML da NF-e
DANFE (PDF)

2. Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

Considerações Importantes:

O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.