CustomVD

Resumo

CustomVD QuallyGrama

Tipo de Faturamento (Comercial/Gerencial) que determina se o faturamento do pedido será Nota Fiscal ou Recibo;
Cadastro de Romaneios de Carga;
Emissão da Carta Frete e geração do Contas a Pagar para o Frete;
Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito;
Controle de Saldos de Orçamentos;
Permissão de alteração da aba "Ocorrências" em pedidos aprovados.

Versão 2.20 - 41028

Tipo de Faturamento (Comercial/Gerencial) que determina se o faturamento do pedido será Nota Fiscal ou Recibo
Em Manutenção > Clientes > Aba Padrões, terão as opções:

Comercial - 100% do pedido será NFe.
Gerencial - 100% do pedido será Recibo.
O campo é opcional, não sendo necessário o preenchimento para gravação do cliente.

Em Movimentação > Pedidos - Incluído também o campo tipo de faturamento:

Quando cliente já está com a opção parametrizada, automaticamente após selecionado o cliente, já virá a opção parametrizada no cadastro, podendo ser feita a alteração.
No pedido é obrigatório o preenchimento do campo.

Cadastro de Romaneios de Cargas
Em Movimentação > Romaneio de Cargas - Incluída uma opção para inclusão de pedidos:

O campo Valor Frete, trará automaticamente a soma do frete dos pedidos, podendo ser alterado.
Quando adicionado os pedidos, não é possível inserir mais pedidos, igual acontece com a importação de NFe para o romaneio.
Somente será possível adicionar se excluir os pedidos já lançados e iniciar o processo de importação novamente.
Não será possível encerrar um romaneio sem transportador cadastrado ou sem CNPJ.
O botão de encerramento irá disparar os processos de geração de NFe ou Recibo de acordo com o tipo de faturamento informado no pedido.
O processo de geração de NFe ou Recibo será feito um a um, ou seja, se houver 10 pedidos no romaneio, será aberta 10 vezes a tela de NFe ou Recibo.
Não é possível reabrir um romaneio até que todos os seus documentos vinculados (NFe/Recibos) estejam apagados.

Emissão da Carta Frete e geração do Contas a Pagar para o Frete
Na emissão da carta frete deverá ser informado o fornecedor para a geração do contas a pagar e posteriormente a exibição do relatório:

Para a correta geração do Contas a pagar é necessário que seja informado um Centro de Custos e uma Despesa padrão, isso deverá ser feito por abrev em - Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurar Parâmetros do Contas a Pagar para o Frete;
A numeração da carta frete e do contas a pagar será a mesma numeração do romaneio;
No Contas a pagar, a data de vencimento será a data de emissão do documento e o mesmo virá com o tipo provisão, para que o usuário possa alterar as datas caso necessário;
Caso exista algum pagamento vinculado ao documento do romaneio, não será possível reabrir o romaneio também até que todos os movimentos sejam excluídos.

Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito
O sistema deve aprovar direto pedidos onde o cliente não tenha pendências financeiras e mostrar na tela de aprovação os campos limite de crédito, saldo disponível e contas em atraso.
O cliente que tenha pendências financeiras e o mesmo irá ficar como "em espera". O cliente que não tenha pendências financeiras e ficará como "aprovado". Serão considerados:

Se utiliza aprovação de Pedido;
O Limite de Crédito;
Contas em atraso.

Versão 2.21 - 41033

Ajustes e novas solicitações para a customização:

Ao abrir a tela do Romaneio de Cargas trará por default apenas o botão "P" Pedidos e o Modelo 2 de Impressão pré selecionado;
No quadro Entregas alterado o nome do Campo de "Motorista" para "Transportador" e o nome do campo "Ajudante" para "Ajudante/Motorista";
Tratado para dentro dos campos Data de Entrega inicial e final para aceitar a digitação do ano com 2 dígitos;
Ao filtrar os pedidos por data de entrega inicial e final, sem utilização de demais filtros ocorria um erro;
Criado vinculo do Pedido com o Romaneio para que após o Encerramento do Romaneio não seja mais possível deletar ou cancelar pedidos vinculados ao mesmo;
O valor do frete inserido na tela de Carta Frete terá a regra de rateio: O valor informado para Frete deverá ser rateado entre os pedidos, seguindo uma regra de 3, onde o total da quantidade do romaneio deve ser dividida pela quantidade de cada pedido, e multiplicado no valor total do frete. O resultado deste calculo deve ser utilizado na emissão da NF ou Recibo como despesas acessórias e não somar ao total do documento.

Versão 5.10 - 41544

Novas implementações de recursos na Customização:

Tratamento para após a utilização da Transportadora no Romaneio disparar um processo de atualização desta em todos os documentos atrelados: Pedidos e em consequência Notas e Recibos;
Na tela de configuração de impressão do Romaneio Modelo 2, quando marcar a opção "Imprimir resumo de quantidade e valores por produto", será impresso o quadro "Separação por Produto". Os campos deste quadro são fixos do relatório e não são influenciados pelas escolhas do Seleciona Campos. Acrescentado o campo "Localização". O quadro "Separação por Produto" passará a ser agrupado por Produto e por Localização do Pedido;
Na carta frete que é criada após a geração de um romaneio, incluída uma data de vencimento seguindo os padrões de controle da empresa. Ao encerar o Romaneio e Gerar a carta frete, será gerada uma Conta a Pagar no Financeiro com essa data de vencimento;
Ajustes no relatório do Romaneio: removido o campo Valor Total do Cabeçalho do Romaneio Modelo 2. Removido todos os campos relativos a valor do documento que estão disponíveis no Seleciona Campos.

Versão 5.11 - 41612

Incluído tratamento para Controle de Saldos de Orçamentos
Em Movimentação > Orçamentos, Na edição quanto na visualização do orçamento, na aba itens, é habilitado o botão "S", que é ativado pela DLL. O botão efetua todo o controle de saldo do orçamento: quantidade , quantidade importado e o pedido que o mesmo foi importado. Ao importar para um pedido o sistema deverá checar se existe saldo no orçamento, caso não exista deverá ser mostrado a mensagem "Orçamento não ativo ou sem saldo".

Versão 5.12 - 46777

Permissão de alteração da aba "Ocorrências" em pedidos aprovados
Ao selecionar a alteração de um pedido aprovado, caso o parâmetro de permitir alterar pedidos aprovados não esteja habilitado, o usuário poderá alterar apenas as ocorrências desse pedido. Caso o parâmetro esteja habilitado, continua da mesma maneira.