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CustomVD

Resumo

CustomVD QuallyGrama

  • Tipo de Faturamento (Comercial/Gerencial) que determina se o faturamento do pedido será Nota Fiscal ou Recibo;
  • Cadastro de Romaneios de Carga;
  • Emissão da Carta Frete e geração do Contas a Pagar para o Frete;
  • Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito

Versão 2.20 - 41028

Tipo de Faturamento (Comercial/Gerencial) que determina se o faturamento do pedido será Nota Fiscal ou Recibo
Em Manutenção > Clientes > Aba Padrões, terão as opções:

  • Comercial - 100% do pedido será NFe.
  • Gerencial - 100% do pedido será Recibo.
  • O campo é opcional, não sendo necessário o preenchimento para gravação do cliente.

Em Movimentação > Pedidos - Incluído também o campo tipo de faturamento:

  • Quando cliente já está com a opção parametrizada, automaticamente após selecionado o cliente, já virá a opção parametrizada no cadastro, podendo ser feita a alteração.
  • No pedido é obrigatório o preenchimento do campo.

Cadastro de Romaneios de Cargas
Em Movimentação > Romaneio de Cargas - Incluída uma opção para inclusão de pedidos:

  • O campo Valor Frete, trará automaticamente a soma do frete dos pedidos, podendo ser alterado.
  • Quando adicionado os pedidos, não é possível inserir mais pedidos, igual acontece com a importação de NFe para o romaneio.
  • Somente será possível adicionar se excluir os pedidos já lançados e iniciar o processo de importação novamente.
  • Não será possível encerrar um romaneio sem transportador cadastrado ou sem CNPJ.
  • O botão de encerramento irá disparar os processos de geração de NFe ou Recibo de acordo com o tipo de faturamento informado no pedido.
  • O processo de geração de NFe ou Recibo será feito um a um, ou seja, se houver 10 pedidos no romaneio, será aberta 10 vezes a tela de NFe ou Recibo. 
  • Não é possível reabrir um romaneio até que todos os seus documentos vinculados (NFe/Recibos) estejam apagados.

Emissão da Carta Frete e geração do Contas a Pagar para o Frete
Na emissão da carta frete deverá ser informado o fornecedor para a geração do contas a pagar e posteriormente a exibição do relatório:

  • Para a correta geração do Contas a pagar é necessário que seja informado um Centro de Custos e uma Despesa padrão, isso deverá ser feito por abrev em - Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurar Parâmetros do Contas a Pagar para o Frete;
  • A numeração da carta frete e do contas a pagar será a mesma numeração do romaneio;
  • No Contas a pagar, a data de vencimento será a data de emissão do documento e o mesmo virá com o tipo provisão, para que o usuário possa alterar as datas caso necessário;
  • Caso exista algum pagamento vinculado ao documento do romaneio, não será possível reabrir o romaneio também até que todos os movimentos sejam excluídos.

Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito
O sistema deve aprovar direto pedidos onde o cliente não tenha pendências financeiras e mostrar na tela de aprovação os campos limite de crédito, saldo disponível e contas em atraso.
O cliente que tenha pendências financeiras e o mesmo irá ficar como "em espera". O cliente que não tenha pendências financeiras e ficará como "aprovado". Serão considerados:

  • Se utiliza aprovação de Pedido;
  • O Limite de Crédito;
  • Contas em atraso.

Versão 2.21 - 41033

Ajustes e novas solicitações para a customização: 

  • Ao abrir a tela do Romaneio de Cargas trazer por default apenas o botão "P" Pedidos e o Modelo 2 de Impressão pré selecionado;
  • No quadro Entregas alterado o nome do Campo de "Motorista" para "Transportador" e o nome do campo "Ajudante" para "Ajudante/Motorista";
  • Tratado para dentro dos campos Data de Entrega inicial e final para aceitar a digitação do ano com 2 dígitos;
  • Ao filtrar os pedidos por data de entrega inicial e final, sem utilização de demais filtros ocorria um erro;
  • Criado vinculo do Pedido com o Romaneio: Após o Encerramento do Romaneio não seja mais possível deletar ou cancelar pedidos vinculados ao mesmo;
  • O valor do frete inserido na tela de Carta Frete terá a regra de rateio: o valor informado para Frete deverá ser rateado entre os pedidos, seguindo uma regra de 3, onde o total da quantidade do romaneio deve ser dividida pela quantidade de cada pedido, e multiplicado no valor total do frete;
  • O resultado deste calculo deve ser utilizado na emissão da NF ou Recibo como despesas acessórias e não somar ao total do documento.

 

 

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