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CustomVD

Resumo

CustomVD Oasis

  • Gera movimento DESC no Financeiro para a Notas Fiscais cadastradas com percentual de desconto condicional;
  • Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso;
  • Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
  • Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação

Versão 1.10 - 38144

Gera um movimento de desconto no Financeiro, quando a nota é cadastrada com percentual de desconto condicional
Em Manutenção > Clientes, verificar que o campo "Desconto Percentual" fica habilitado para informar uma %.
Em Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica, ao cadastrar uma Nota Fiscal para o cliente com percentual informado, quando salvar, na janela de duplicatas, que aparece o percentual de desconto e o valor. Esse valor não é descontado do valor da nota, mas deverá ser gerado um movimento do tipo DESC no Financeiro em Movimentação > contas a receber.

Versão 5.00 - 41376

Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso
Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Classificação, tem a tabela para criação dos parâmetros para consideração dos dias em atraso (Tabela CLASSIFDLL). Os valores dos campos de/até são referenciados ao campo DIAS DE ATRASO MÉDIO, na aba Informações/Analise de Credito do cadastro do cliente.

Após a criação dos parâmetros citados acima, sempre no primeiro acesso ao módulo de Vendas será realizada a atualização automática da classificação dos clientes. A atualização leva em média 1 minuto. Em Utilitários > Customizações > Utilitários > Atualiza Classificação Cliente é possível realizar a atualização de forma manual.
A alteração da classificação dos clientes manualmente está bloqueada. De forma que a mesma só será atualizada de forma automática e conforme os parâmetros configurados na DLL. Se a média de dias em atraso de determinado cliente for 3,3, por exemplo, para a aplicação da regra no sistema será considerado como 3 dias em atraso, ou seja, será sempre arredondado para menos.

Versão 5.10 - 41725

Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial

  • Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Configuração Geral, tem os parâmetros para utilizar Rateio da DLL;
  • Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Rateio Nota/Recibo, parâmetro para faturamentos "Comercial";
  • Em Manutenção > Clientes, Verificar que na aba "Padrões" tem o campo "Tipo de Faturamento";
  • Em Movimentação >Pedidos Cadastra, é habilitado o campo: "Tipo do Faturamento";

Tipo de Faturamento
Ao aprovar os pedidos é realizado o rateio do valor conforme a parametrização dos tipos de faturamento:
Comercial: Divisão de faturamento de acordo com o informando no Rateio da DLL para Nota/Recibo
Gerencial: 100% Nota Fiscal Eletrônica

O recibo será cadastrado com o CFOP padrão para Recibos informado nos parâmetros da empresa Destino, pois como o rateio é apenas de valor e não de quantidade, o indicado é o CFOP utilizado não integrar o Estoque, devido a saída dos produtos já ser feita através da nota.

Versão 5.11 - 42345

Correção de erros:

  • Validação indevida na alteração de Recibo originado de Rateio de Pedidos de outro Abrev;
  • Alteração na Condição de Pagamento do Recibo não atualiza as duplicatas do Financeiro;

Versão 5.12 - 44445

Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação
Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação> Configuração, Tela para configurar os arquivos de layout e fazer os apontamentos da coluna. Nessa tela também é feito o apontamento do Código do Produto do Fornecedor associado ao Código do Produto dentro do sistema. É possível criar vários layouts, cada um com um nome diferente, o ideal é cada arquivo ter o seu próprio layout (cada arquivo não pode repetir os itens).

Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação > Edição de arquivo XLS/XLSX para importação, Tela para converter o arquivo, fazer a edição para retirar cabeçalho e rodapé, configuração dos códigos de produtos do novo pedido sem fazer alterações na tela de layout (modelos em anexo).

Depois de configurado os layouts dentro do Menu Movimentação > Orçamentos > Cadastra, no fim da tela, tem a opção se selecionar o arquivo e o layout correto para a rotina realizar a importação dos dados, principalmente os itens do Orçamento. As validações que a tela já tem ficam ativas. Foi feito um conversor de xls/xlsx para csv. A tela de importação recebeu o suporte a leitura, conversão e edição dos arquivos xls/xlsx, assim quando apontado para um arquivo com essa extensão, a rotina converte para csv automaticamente e passa a considerar o novo arquivo como a fonte de dados. Para melhor funcionamento, o arquivo precisa estar sem cabeçalho e/ou rodapé.

Rotina que atualiza as tabelas SSD$ do Novo Gerador para obtenção das descrições dos campos das tabelas ORCAMVD e ITENSORC. Essa atualização é gerado apenas uma vez e, em caso de troca ou reiniciar o BD é necessário apagar o arquivo de controle "versaoAtualizacaoNovoGerador.txt" salvo na raiz do exe.
>> Copie o arquivo "XLStoCSV.zip" e descompacte na raiz da instalação. Atualizar o VD.exe e a CustomVD.dll da Oasis. 

 

 

 

 

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