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Resumo

CustomVD Renovaurb

• Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente;
  

Versão 5.00 - 51499

 Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente

1. Objetivo

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

• O CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.
• Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.
• O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).
• Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.

2. Descrição do Processo 

Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)

2.1. Os seguintes cadastros serão realizados exclusivamente no SuperSoft

• Produtos
• Clientes
• Condições de pagamento
• Vendedores

        2.2 Sempre que um desses cadastros for:

• Criado
•  Atualizado
• Salvo

O SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice.

3. Importante:

• Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM
• O ERP será sempre a fonte oficial dos dados.

4. Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de clientes e produtos para

• Inserção inicial
• Atualização da base no CRM Bitrix24

Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)

1. Os orçamentos comerciais deverão ser

• Criados no CRM Bitrix24
• Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

2. Após o cadastro do orçamento no CRM:

• O orçamento deverá ser integrado ao SuperSoft.

 Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação.

Etapa 3 — Aprovação do Orçamento

1. A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

2. Após a aprovação no CRM:

• O orçamento deverá ser enviado ao SuperSoft.
•  No SuperSoft, o orçamento será:
• Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definidaTransformado em um Pedido de Venda não aprovado no ERP.

Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)

1. Após a geração do pedido no SuperSoft:

•  O número do pedido deverá ser enviado de volta ao CRM.
• Esse número será utilizado para vínculo e rastreabilidade entre os sistemas.

Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)

1. Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

•  O ERP deverá encaminhar ao CRM:
•  Número da Nota Fiscal
•  XML da NF-e
•  DANFE (PDF)

2. Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

Considerações Importantes:

•  O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
•  O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.