RENOVAURB
Detalhes das customizações da Renovaurb: CustomVD

CustomVD
Resumo 

 CustomVD Renovaurb 

 

 Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente; 

 

 

 Versão 5.00 -  51499 

   Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente 

   

 1. Objetivo 

 Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros. 

 

 O  CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft. 

 Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft. 

 O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação). 

 Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP. 

 

 

   

 2 . Descrição do Processo  

 Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM) 

 2.1. Os seguintes cadastros serão realizados exclusivamente no SuperSoft 

 

 Produtos 

 Clientes 

 Condições de pagamento 

 Vendedores 

 

         2.2 Sempre que um desses cadastros for : 

 

 Criado 

   Atualizado 

 Salvo 

 

 O SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice. 

 3.  Importante: 

 

 Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM 

 O ERP será sempre a fonte oficial dos dados. 

 

 4.  Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de clientes e produtos para 

 

 Inserção inicial 

 Atualização da base no CRM Bitrix24 

 

 

 Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP) 

 1.  Os orçamentos comerciais deverão ser 

 

 Criados no CRM Bitrix24 

 Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft 

 

 2.  Após o cadastro do orçamento no CRM: 

 

 O orçamento deverá ser integrado ao SuperSoft . 

 

   Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação. 

 

 Etapa 3 — Aprovação do Orçamento 

 1.  A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24. 

 2.  Após a aprovação no CRM: 

 

 O orçamento deverá ser enviado ao SuperSoft . 

   No SuperSoft, o orçamento será: 

 Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definidaTransformado em um Pedido de Venda não aprovado  no ERP. 

 

 

 Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM) 

 1.  Após a geração do pedido no SuperSoft: 

 

   O número do pedido  deverá ser enviado de volta ao CRM. 

 Esse número será utilizado para vínculo e rastreabilidade  entre os sistemas. 

 

 

 Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM) 

 1.  Após o faturamento do pedido no SuperSoft: 

 

   O ERP deverá encaminhar ao CRM: 

   Número da Nota Fiscal 

   XML da NF-e 

   DANFE (PDF) 

 

 2.  Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM. 

 

 Considerações Importantes: 

 

   O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais. 

   O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.