# RENOVAURB

# CustomVD

#### **Resumo**

CustomVD Renovaurb

- Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente;

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#### **Versão 5.00 - [51499](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=51499 "51499")**

 **Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente**

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##### <span style="mso-list: Ignore;">1. </span>**Objetivo**

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

- <span style="mso-list: Ignore;">O</span> CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.
- Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.
- O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).
- Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.


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##### 2**. Descrição do Processo** 

**Etapa 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)**

<span style="mso-list: Ignore;">2.1. </span>Os seguintes cadastros serão **realizados exclusivamente no SuperSoft**

- Produtos
- Clientes
- Condições de pagamento
- Vendedores

<span style="mso-list: Ignore;"> **2.2** </span>**Sempre que um desses cadastros for**:

- Criado
- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>Atualizado
- Salvo

O **SuperSoft deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o** CRM Bitrix24, via Webservice.

<span style="mso-list: Ignore;">3. </span>**Importante:**

- Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM
- O ERP será sempre a **fonte oficial** dos dados.

<span style="mso-list: Ignore;">4. </span>Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de **clientes e produtos** para

- Inserção inicial
- Atualização da base no CRM Bitrix24

**Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)**

<span style="mso-list: Ignore;">1. </span>Os **orçamentos comerciais** deverão ser

- Criados no CRM Bitrix24
- Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

<span style="mso-list: Ignore;">2. </span>Após o cadastro do orçamento no CRM:

- O orçamento deverá ser **integrado ao SuperSoft**.

<p class="callout info"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>**Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação.**</p>

**Etapa 3 — Aprovação do Orçamento**

<span style="mso-list: Ignore;">1. </span>A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

<span style="mso-list: Ignore;">2. </span>Após a aprovação no CRM:

- O orçamento deverá ser enviado ao **SuperSoft**.
- <span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span>No SuperSoft, o orçamento será:
- Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definidaTransformado em um **Pedido de Venda não aprovado** no ERP.

**Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)**

<span style="mso-list: Ignore;">1. </span>Após a geração do pedido no SuperSoft:

- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>O **número do pedido** deverá ser enviado de volta ao CRM.
- Esse número será utilizado para **vínculo e rastreabilidade** entre os sistemas.

**Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)**

<span style="mso-list: Ignore;">1. </span>Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>O ERP deverá encaminhar ao CRM:
- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>Número da Nota Fiscal
- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>XML da NF-e
- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>DANFE (PDF)

<span style="mso-list: Ignore;">2. </span>Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

**<u>Considerações Importantes:</u>**

- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
- <span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt Times New Roman;"> </span></span>O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.

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