CustomVD

Resumo

CustomVD Oasis

Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento: CustomVD-Oasis.pdf


Versão 1.10 - 38144

Gera um movimento de desconto no Financeiro, quando a nota é cadastrada com percentual de desconto condicional
Em Manutenção > Clientes, verificar que o campo "Desconto Percentual" fica habilitado para informar uma %.
Em Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica, ao cadastrar uma Nota Fiscal para o cliente com percentual informado, quando salvar, na janela de duplicatas, que aparece o percentual de desconto e o valor. Esse valor não é descontado do valor da nota, mas deverá ser gerado um movimento do tipo DESC no Financeiro em Movimentação > contas a receber.


Versão 5.00 - 41376

Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso
Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Classificação, tem a tabela para criação dos parâmetros para consideração dos dias em atraso (Tabela CLASSIFDLL). Os valores dos campos de/até são referenciados ao campo DIAS DE ATRASO MÉDIO, na aba Informações/Analise de Credito do cadastro do cliente.
Após a criação dos parâmetros citados acima, sempre no primeiro acesso ao módulo de Vendas será realizada a atualização automática da classificação dos clientes. A atualização leva em média 1 minuto. Em Utilitários > Customizações > Utilitários > Atualiza Classificação Cliente é possível realizar a atualização de forma manual.
De forma que a mesma só será atualizada de forma automática e conforme os parâmetros configurados na DLL. Se a média de dias em atraso de determinado cliente for 3,3, por exemplo, para a aplicação da regra será considerado como 3 dias em atraso, ou seja, será sempre arredondado para menos.

A partir da versão 6.607 do Vendas o usuário SUPERVISOR poderá atualizar a classificação do cliente manualmente, porém quando rodar a atualização automática a classificação será atualizada novamente conforme o tratamento.


Versão 5.10 - 41725

Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
A customização de Rateio divide o valor do pedido entre uma Nota Fiscal Eletrônica e um Recibo, após a aprovação do pedido. Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Rateio Nota/Recibo, o parâmetro para faturamentos é configurado, sendo:

Em: Manutenção > Clientes, na aba "Padrões" tem o campo "Tipo de Faturamento", que se preenchido traz automaticamente na aba de "Tipo do Faturamento" nos Pedidos (esse campo define qual será o rateio do pedido).
Financeiro: O recibo sempre será gerado no abrev OASIS2. Dessa forma também quando o faturamento for do tipo Comercial, será gerado um financeiro em cada abrev, um para o Recibo e um para a Nota Fiscal.
Estoque: O recibo será cadastrado com o CFOP padrão para Recibos informado nos parâmetros da empresa Destino, pois o rateio é apenas de valor e o CFOP utilizado não deve integrar o Estoque, devido a saída dos produtos já ser feita através da Nota.


Versão 5.11 - 42345

Correção de erros:


Versão 5.12 - 44445

Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação
Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação> Configuração, Tela para configurar os arquivos de layout e fazer os apontamentos da coluna. Nessa tela também é feito o apontamento do Código do Produto do Fornecedor associado ao Código do Produto dentro do sistema. É possível criar vários layouts, cada um com um nome diferente, o ideal é cada arquivo ter o seu próprio layout (cada arquivo não pode repetir os itens).

Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação > Edição de arquivo XLS/XLSX para importação, Tela para converter o arquivo, fazer a edição para retirar cabeçalho e rodapé, configuração dos códigos de produtos do novo pedido sem fazer alterações na tela de layout.

Depois de configurado os layouts dentro do Menu Movimentação > Orçamentos > Cadastra, no fim da tela, tem a opção se selecionar o arquivo e o layout correto para a rotina realizar a importação dos dados, principalmente os itens do Orçamento. As validações que a tela já tem ficam ativas. A tela de importação recebeu o suporte a leitura, conversão e edição dos arquivos xls/xlsx, assim quando apontado para um arquivo com essa extensão, a rotina converte para csv automaticamente e passa a considerar o novo arquivo como a fonte de dados. Recomendado o arquivo precisa estar sem cabeçalho e/ou rodapé.

Rotina que atualiza as tabelas SSD$ do Novo Gerador para obtenção das descrições dos campos das tabelas ORCAMVD e ITENSORC. (Copie o arquivo "XLStoCSV.zip" e descompacte na raiz da instalação)


Versão 5.13 - 45857

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :


Versão 5.14 - 46601

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :


Versão 5.15 - 47150

Ajuste no tratamento de Atualização de classificação dos clientes :


Versão 5.16 - 47357

Atualização dos Orçamentos/Pedidos conforme as tabelas de preços dos produtos
Em "Movimentação > Orçamentos > Atualização de Preços" e "Movimentação > Pedidos > Atualização de Preços" foram adicionados as telas para a atualização do preço unitário e o IPI dos itens dos orçamentos/pedidos selecionados.
Regras pra atualização:
Será verificado a tabela informada no documento, se essa for denominada “MANUAL”, não realizará nenhuma atualização.
Não sendo a tabela “MANUAL” o sistema verificará o PREÇO POR CLIENTE.
Os documentos que não forem da tabela “MANUAL” e não tiverem “PREÇO POR CLIENTE” informado a atualização do preço será baseada na tabela de preço do documento.
Na tela de filtros tem a opção de atualizar apenas o IPI dos documentos selecionados.


Versão 5.17 - 47584

Criação de Novas Tabelas de Preços para Produtos
Em: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba "Formação Preços", foi aumentado a lista de preços do 1 até 100. Os novos preços seguiram o tratamento nativo do sistema, podendo ser exibido nas pesquisas de documentos e nos menus de Atualiza/Direitos.
Não foi incluído na formação de preço as novas tabelas de preços.


Versão 5.18 - 48457

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :


Versão 5.19 - 48598

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :


Versão 5.20 - 48743

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :


Revision #25
Created 10 May 2022 20:36:25 by Aline Cordeiro Marcolino
Updated 12 July 2023 19:18:39 by Aline Cordeiro Marcolino