Gifor Industrial Ltda Detalhes da customização da Gifor: CustomCP / CustomCC / CustomVD CustomCP Resumo A CustomCP Gifor Relatório de Ordens de Produção com layout adaptado; Versão 5.00 - 52776 Relatório de Ordens de Produção com layout adaptado: Em: Relatórios -> Ordens de Produção, foi alterada a impressão do relatório conforme layout personalizado para o cliente. O campo 'Especificações Técnicas' foi realocado para a posição do campo 'Observações'. Adicionado o Checkbox "Especificações OP Gifor" para exibir os dados do da OP no cabeçalho. Criado o campo "NRIMP" no "Seleciona Campos para a Área da Estrutura do Produto" e alterado o nome da coluna “Qtde Padrão” para “Estoque”, que exibirá o saldo atual das localizações do tipo "Disponível para Produção". Na sessão “EMBALAGENS PRODUZIDAS” o campo "Estoque" traz o saldo atual das localizações do tipo "Disponível para Venda". Exemplo da impressão: Tratamento vinculado ao PCP Versão 3.459. 53660 Alterar regra de lead time de produção ao cadastrar OP sob demanda Foi solicitado pelo cliente a alteração da regra atual do lead time de produção ao fazer a geração das ordens de produção "pai" e "filhas", sobretudo para produtos que estão definidos como tipo de produção sob demanda. Atualmente o sistema possui uma regra interna que define a data programada para inicio da produção considerando um lead time de 2 a 4 dias entre a OP Principal e as secundárias. Para tanto, é necessário para bom funcionamento do módulo, desconsiderar essa regra, permitindo que o cliente controle essas datas de programação e, posteriormente, definir uma forma de parametrizar o lead time de produção, onde o usuário possa escolher a quantidade de dias de produção entre os produtos principais e os semiacabados. Assim sendo, o lead time sai da responsabilidade do módulo PCP ficando responsável pelo módulo Compras e só estará disponível se o produto que está sendo cadastrado no respectivo módulo foi 'Comprado'. Nesse sentido, o usuário do módulo em questão, deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa. Por exemplo : se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria solicitada estará chegando na empresa daqui três dias.  Tratamento vinculado ao PCP Versão 3.464 CustomCC Resumo A CustomCC Uai Salgados   Na importação de XML para a Notificação de recebimento trazer a UM do produto; Versão 5.00 -  50866   Na importação de XML para a Notificação de recebimento trazer a UM do produto Ao importar o XML caso tenha o produto cadastrado o sistema ira pegar os caracteres da UM do cadastro do produto, caso não tenha ira pegar os 2 primeiros caracteres do XML. CustomVD Resumo A CustomVD Gifor Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais. Versão 5.00 - 52431 Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais No menu: Utilitários -> Customizações -> Manutenção -> Grupo de Vendedores, é possível cadastrar os grupos: No menu: Manutenção -> Vendedores -> Manutenção, é possível vincular os Vendedores aos grupos cadastrados: Nos Relatórios "Documentos Fiscais", "Documentos Fiscais/Produtos" e "Documentos Fiscais/Duplicatas" foi criada a quebra por "Grupo de Vendedores" e incluso o campo "Grupo de Vended." no Seleciona Campos: Versão 5.01 - 53506 Relatório de Vendas por Grupo de Representantes, com inclusão da classificação de clientes em "novos" e "antigo" No menu: Utilitários → Customizações → Relatório, é possível fazer algumas seleções que determinarão os resultados exibidos no relatório estatístico. Na seleção dos filtros, é possível escolher a divisão (Mídia) - filtro muito importante no qual veremos os clientes 'antigos' e 'novos', o Grupo de Vendedores e o período no qual irá fazer o recorte dos dados. Os pedidos podem ser filtrados por dia, por mês ou por períodos mais longos.  Após fazer as seleções, será exibido um relatório gerencial mostrando o acumulado (valor que foi faturado na Nota Fiscal), se o cliente é 'novo' ou 'antigo', o valor devedor e quantidade devida. Para notas de devolução que utilizam CFOP correspondente a esse tipo de atividade, o relatório se comporta dessa forma a partir de um tratamento feito no sistema de Vendas, no qual antes não era permitido informar um vendedor em notas de devolução e a partir da versão 6.683 do módulo de Vendas juntamente com a customização feita para este cliente, podemos extrair esse tipo de resultado abaixo no relatório gerencial : Porém, se o cliente desejar visualizar apenas o resumo (na imagem1 "Estatística Venda Química" é possível ver um checkbox indicando "Só o resumo"), é exibido um relatório resumido, agrupado por vendedores com o total de todas as vendas, tal qual a imagem abaixo:  Para esta Custom, a regra de negócio válida é:  O relatório deverá considerar a classificação de clientes como novos ou antigos com base no histórico de compras por divisão (procedência). Regras de classificação: Cliente novo : Primeira compra registrada naquela divisão; Caso o cliente nunca tenha realizado compra em nenhuma divisão, será considerado novo na primeira compra. Cliente antigo : Quando o cliente já possuir compra anterior registrada na mesma divisão. Exemplos : Cliente realiza a primeira compra na divisão Químicos → Cliente novo. Nova compra na divisão Químicos → Cliente antigo. Primeira compra na divisão Plásticos → Cliente novo nessa divisão. A classificação deverá ser avaliada por divisão, permitindo que o mesmo cliente seja considerado novo em uma divisão e antigo em outra, conforme seu histórico de compras. Inclusão de pedidos faturados ou não, entram na somatória do relatório Por solicitação do cliente e pelo escopo da customização, o relatório tem uma visão gerencial baseada em pedidos, inclusive considerando quantidade de pedidos, valores, clientes novos/antigos e devoluções dentro do período . Ou seja, o pedido faz parte da base da informação, independentemente do faturamento. Nesse contexto, o fato do pedido estar faturado ou não é mais uma característica dele, e não necessariamente um critério de exclusão, até porque, para a regra de negócio do cliente, o pedido já compõe a venda. Complementando com um ponto técnico : o próprio sistema permite gerar duplicatas diretamente no pedido (antes do faturamento). Isso mostra que o pedido pode gerar financeiro e já é tratado como uma entidade completa dentro do processo, sem depender exclusivamente da nota. No entanto, quando o pedido estiver faturado, ele continua sendo considerado uma única vez, apenas relacionado à respectiva nota, evitando duplicidade e mantendo a rastreabilidade, inclusive em casos de devolução. Versão 5.02 - 53877 Atender uma demanda já existente no sistema antigo (Mitra), permitindo à área comercial visualizar os resultados de vendas por grupo de representantes, com acompanhamento dos indicadores de clientes novos e antigos por divisão. Além disso, opção por cliente 'novo' e 'antigo' passa a ser manual no cadastro do cliente. Nesta nova etapa, o relatório passa a ser um relatório próprio, não mais vinculado aos relatórios de Documentos Fiscais, permitindo a emissão de relatórios de vendas com quebra por grupo de representantes, apresentando:  - Quebra por Grupo de Vendedores;  - Vendedores por grupo, com total de pedidos e valores;  - Quantidade de clientes novos e antigos;  - Totalização de vendas por grupo, considerando clientes novos, clientes antigos e devoluções;  - O relatório deverá possuir layout gráfico com logotipo e permitir emissão em modo paisagem;  - As notas de  devolução precisam estar estritamente vinculadas ao vendedor. Caso não tenha nenhum vendedor vinculado, não será possível emitir notas de devolução;  - IMPORTANTE : Clientes 'novos' e 'antigos' são controlados pela Gifor manualmente através de banco de dados/tela de pedidos. Ou seja, caso seja realizado três pedidos, para o mesmo cliente, na mesma mídia e na tela de pedidos ele for classificado como 'novo', ele entra somente uma vez como 'novo' e apenas contabiliza o faturamento das demais notas. Pedidos também são considerados no faturamento, o que acontece é uma hierarquia. Caso haja um pedido e em sequência o faturamento do mesmo, haverá uma substituição do pedido feito para nota faturada.   - O caminho correto para obtenção dos resultados é a realização de um pedido > faturamento do mesmo através da NF (pedido recebido/devolvido através do CFOP selecionado). Caso haja cadastro de NF (Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica > Cadastra) sem vínculo de pedido, não será contabilizado no relatório gerencial. Em Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica > Manutenção, é possível verificar que a nota foi emitida, porém sem validade para o relatório da Gifor.  - Importante destacar que o vendedor a qual o pedido foi relacionado deve estar vinculado a um grupo de vendedores (Manutenção > Vendedores > Editar > Grupo de Vendedor) O objetivo desta customização é disponibilizar um relatório gerencial que auxilie no acompanhamento de metas, desempenho individual e por equipe, gestão de carteira de clientes e análise de expansão comercial. Sempre que houver necessidade de análise de desempenho de vendas por representante ou grupo de representantes, considerando período, divisão (procedência) e evolução de clientes novos e antigos.