Gifor Industrial Ltda
Detalhes da customização da Gifor: CustomCP e CustomVD
CustomCP
Resumo
A CustomCP Gifor
- Relatório de Ordens de Produção com layout adaptado;
Versão 5.00 - 52776
Relatório de Ordens de Produção com layout adaptado:
Em: Relatórios -> Ordens de Produção, foi alterada a impressão do relatório conforme layout personalizado para o cliente. O campo 'Especificações Técnicas' foi realocado para a posição do campo 'Observações'. Adicionado o Checkbox "Especificações OP Gifor" para exibir os dados do da OP no cabeçalho.
Criado o campo "NRIMP" no "Seleciona Campos para a Área da Estrutura do Produto" e alterado o nome da coluna “Qtde Padrão” para “Estoque”, que exibirá o saldo atual das localizações do tipo "Disponível para Produção".
Na sessão “EMBALAGENS PRODUZIDAS” o campo "Estoque" traz o saldo atual das localizações do tipo "Disponível para Venda". Exemplo da impressão:
Tratamento vinculado ao PCP Versão 3.459.
CustomCC
Resumo
A CustomCC Uai Salgados
- Na importação de XML para a Notificação de recebimento trazer a UM do produto;
Versão 5.00 - 50866
Na importação de XML para a Notificação de recebimento trazer a UM do produto
Ao importar o XML caso tenha o produto cadastrado o sistema ira pegar os caracteres da UM do cadastro do produto, caso não tenha ira pegar os 2 primeiros caracteres do XML.
CustomVD
Resumo
A CustomVD Gifor
- Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais.
Versão 5.00 - 52431
Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais
No menu: Utilitários -> Customizações -> Manutenção -> Grupo de Vendedores, é possível cadastrar os grupos:
Nos Relatórios "Documentos Fiscais", "Documentos Fiscais/Produtos" e "Documentos Fiscais/Duplicatas" foi criada a quebra por "Grupo de Vendedores" e incluso o campo "Grupo de Vended." no Seleciona Campos:
Versão 5.01 - 53506
Relatório de Vendas por Grupo de Representantes, com inclusão da classificação de clientes em "novos" e "antigo"
Na seleção dos filtros, é possível escolher a divisão (Mídia) - filtro muito importante no qual veremos os clientes 'antigos' e 'novos', o Grupo de Vendedores e o período no qual irá fazer o recorte dos dados. Os pedidos podem ser filtrados por dia, por mês ou por períodos mais longos.
Após fazer as seleções, será exibido um relatório gerencial mostrando o acumulado (valor que foi faturado na Nota Fiscal), se o cliente é 'novo' ou 'antigo', o valor devedor e quantidade devida.
Para notas de devolução que utilizam CFOP correspondente a esse tipo de atividade, o relatório se comporta dessa forma a partir de um tratamento feito no sistema de Vendas, no qual antes não era permitido informar um vendedor em notas de devolução e a partir da versão 6.683 do módulo de Vendas juntamente com a customização feita para este cliente, podemos extrair esse tipo de resultado abaixo no relatório gerencial :
Porém, se o cliente desejar visualizar apenas o resumo (na imagem1 "Estatística Venda Química" é possível ver um checkbox indicando "Só o resumo"), é exibido um relatório resumido, agrupado por vendedores com o total de todas as vendas, tal qual a imagem abaixo:
Para esta Custom, a regra de negócio válida é:
- O relatório deverá considerar a classificação de clientes como novos ou antigos com base no histórico de compras por divisão (procedência).
Regras de classificação:
Cliente novo:
Primeira compra registrada naquela divisão;
Caso o cliente nunca tenha realizado compra em nenhuma divisão, será considerado novo na primeira compra.
Cliente antigo:
Quando o cliente já possuir compra anterior registrada na mesma divisão.
Exemplos:
Cliente realiza a primeira compra na divisão Químicos → Cliente novo.
Nova compra na divisão Químicos → Cliente antigo.
Primeira compra na divisão Plásticos → Cliente novo nessa divisão.
A classificação deverá ser avaliada por divisão, permitindo que o mesmo cliente seja considerado novo em uma divisão e antigo em outra, conforme seu histórico de compras.
Inclusão de pedidos faturados ou não, entram na somatória do relatório
Por solicitação do cliente e pelo escopo da customização, o relatório tem uma visão gerencial baseada em pedidos, inclusive considerando quantidade de pedidos, valores, clientes novos/antigos e devoluções dentro do período . Ou seja, o pedido faz parte da base da informação, independentemente do faturamento. Nesse contexto, o fato do pedido estar faturado ou não é mais uma característica dele, e não necessariamente um critério de exclusão, até porque, para a regra de negócio do cliente, o pedido já compõe a venda.
Complementando com um ponto técnico: o próprio sistema permite gerar duplicatas diretamente no pedido (antes do faturamento). Isso mostra que o pedido pode gerar financeiro e já é tratado como uma entidade completa dentro do processo, sem depender exclusivamente da nota.
No entanto, quando o pedido estiver faturado, ele continua sendo considerado uma única vez, apenas relacionado à respectiva nota, evitando duplicidade e mantendo a rastreabilidade, inclusive em casos de devolução.